אזימוט

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

Re: אזימוט

הודעהעל ידי דפני » 23 דצמבר 2009, 10:19

אזימוט טכנ. קיבלה הזמנה חדשה בסך 9 מיליון ש"ח עם אופציה להמשך.
מחזיקה .
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 09:21

אלביט רוצה לקנות את אזימוט

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=507781

מחיר שיוצא למנייה: בערך 2.37 ש"ח למנייה.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 10:25

תיקון:

חישבתי לפי 173M, שזה מה שאלביט תשלם על 81% מהמניות שלא בידיה.

אלביט תשלם $46.5M שזה 173M ש"ח עבור 81%, כלומר לפי שווי של 213.6M לכל החברה.

סך מניות: 75,933,190 (הסתכלתי על הון מונפק ונפרע, למרות שבכל החישובים בדו"חות אזימוט משתמשת בהון רשום למסחר, שזה נמוך יותר. מישהו יודע למה?)

אם כך, יוצא שהמחיר הנכון למנייה הוא: 2.81 למנייה (או 2.94 למנייה, אם מסתכלים על הון הרשום למסחר, או 2.76 אם מתייחסים בהודעה של אזימוט לכך שהשווי הוא לפי 210M ש"ח, אבל נראה לי שהם "סתם" עיגלו).

בקיצור, (yy) dance! drum! (y)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 10:38

טוב, אני ממשיך את התיקונים (סורי, אה?):

אלביט מחזיקה 18.8%

אזימוט מחזיקה גם 3.179M מניות רדומות שזה מסביר את הפער בין מונפקות לבין רשומות למסחר.

אני לא חושב שהמניות הרדומות צריכות לבוא בחשבון בחלוקת הכסף (לכן אזימוט גם לא מחשיבה אותן בדו"חות, אבל ליתר בטחון נתחשב בשניהם:

אלביט תשלם $46.5M שזה 173M ש"ח עבור 81.2%, כלומר לפי שווי של 213M לכל החברה.

המחיר הנכון: 2.80 עד 2.92.

יש שם גם מצב לדיבידנד אז כנראה שנקבל גם וגם.

איזה משיגנע שילם 3 ש"ח למנייה במסגרת הקפיצה של היום (חבל שלא הספקתי למכור לו, בחיי!)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 11:57

טוב, מתברר שהטירוף של קפיצת המחיר ל300 היה רק חצי הסיפור.

החצי השני הוא שעכשיו המנייה נסחרת ב2.55, כאשר היא גם הגיעה קודם ל2.45.

אנחנו מדברים פה על 10-14% מרווח ממחיר הרכישה.

מאוד מוזר.

בדר"כ הצעות רכש מביאות את מחיר המנייה למשהו מאוד מאוד קרוב למחיר הרכישה.

פה יש מרווח רציני.

אם אזימוט לא הייתה האחזקה הגדולה שלי בתיק (עוד לפני היום, עכשיו בכלל...), הייתי מחזק בשמחה בכאלו מחירים.

אבל אני לא רוצה להיות חזיר גדול מדי.

אבל אני עדיין תוהה ומשתהה:

מה ההסבר למרווח הזה?!?

רעיונות?
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי לא מתחכם » 25 ינואר 2010, 12:15

לפי דה מרקר הקנייה בשווי 2.79 למניה

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=yg20100125_8522369

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000533333&fromMador=585&fromErechMusafHP

מזל טוב

ג.נ. מחזיק מעט, שוקל למכור

(לא ממליץ)
סמל אישי של המשתמש
לא מתחכם
בערך משקיע
 
הודעות: 47
הצטרף: 07 אוגוסט 2009, 00:45
נתן: 6 תודות
קיבל: 0 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי דפני » 25 ינואר 2010, 13:26

גםאני מחזיקה לא מעט ,דבר ראשון שראיתי את העליה התחשק לי לממש חלק .
במחשבה שניה לא מממשת ומחכה ליותר וגם לדיביד. שיגיע , לדעתי הרבה מימשו.
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי meir-h » 25 ינואר 2010, 13:57

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... 8&Type=Pdf
לפי הודעה לבורסה סעיף 2.3מחיר 2.7864


חנו מדברים פה על 10-14% מרווח ממחיר הרכישה.

מאוד מוזר.

בדר"כ הצעות רכש מביאות את מחיר המנייה למשהו מאוד מאוד קרוב למחיר הרכישה.

פה יש מרווח רציני.


לדעתי המחיר לא נצמד כי עדיין אין זאת הצעת רכש מלאה לציבור.אלא הודעת כוונות שתדרוש אישורים נוספים ויש חשש שלא תתבצע בסוף.מה גם שאין תאריך ביצוע
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 657
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 134 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 14:31

מתברר שהמצב לא פשוט.

הסבר מלא כאן:

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... 8&Type=Pdf

חלק מהכסף יתקבל אחרי שנה, אם בכלל, ויש מצב שיירד עוד סכום מהנ"ל בגלל "סך שביתר".

סמטוחה קלה. הסברים מלאים, כולל טבלאות, בדו"ח המצ"ב.

בפועל יתקבל מיידית (יחסית) דיבידנד של 0.2642 עד 0.2749 (תלוי במימוש האופציות) ועל כל מנייה בין 2.3086 ל2.4258 ועוד בין 8 ל16 אגורות אחרי שנה (אם בכלל).

כלומר, יחד עם הדיבידנד נקבל מיידית 2.58-2.70 ש"ח למנייה (לפני מיסים).

אני לא בסרט של לחכות שנה לכסף שאולי יגיע אז ממנו אני די מתעלם.

אווווףףףףףף....

איך, איך, איך, פספסתי למכור אותה ב300 (אפילו 280 ;) ) שהיה קודם? :-R

ג.נ.: מתחיל לממש חלקית.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: אזימוט

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 ינואר 2010, 15:12

meir-h כתב:לדעתי המחיר לא נצמד כי עדיין אין זאת הצעת רכש מלאה לציבור.אלא הודעת כוונות שתדרוש אישורים נוספים ויש חשש שלא תתבצע בסוף.מה גם שאין תאריך ביצוע


במסמך שציינתי בפוסט הקודם יש דווקא התייחסות לתאריך ביצוע בעמ' 8: 3 חודשים (עם אופציה להארכה של עוד חודשיים) לקיום התנאים המתלים ואז ביצוע המיזוג תוך שבוע אח"כ.

המטרה: להשיג את אישור הממונה על הגבלים עיסקיים. באסיפת בעלי המניות יהיה דרוש רק רוב רגיל אשר אותו יש לבעל השליטה אז זה מובטח.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

הקודםהבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד