מיחשוב ישיר קבוצה

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי דפני » 23 מרץ 2017, 09:18

מיחשוב ישיר זו חברה שמרוויחה ,מכפיל רווח 10 די גבוה אבל מכפיל דיביד. 10 אחוז לשנה שבעיני זה ממש נס בימים אלו .המניה נסחרת ב 111 ש"ח לפי החישובים שלי שווה בערך 164 ש"ח .החברה מחזיקה בחלק גדול בוואן טכנולוגיות שהיא חברה מצויינת.
מחזיקה חמסה! חמסה!
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

המשתמש הבא הודה ל דפני עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים

Re: מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 31 מרץ 2017, 02:12

היי דפני,

תודה ששיתפת.

עברתי על הדו"ח השנתי ברפרוף משהו

http://maya.tase.co.il/reports/details/1089204

שמתי לב שבשלוש השנים האחרונות ההכנסות עלו אבל בשנה האחרונה הרווח קטן (בגלל מגוון סעיפים). הרווח המשויך לבעלי המניות, אגב, הוא חצי בערך.

מבנה החברה מכיל לא פחות מ27 חברות בת. זה יכול להיות הרבה פיות להאכיל...

טוב, הרצתי קצת יחסים:

תשואת דיבידנד היא קצת מתחת ל7% (אולי היה 10% במחיר שקנית?).

ROC 32%, קצת נמוך.

CFRR 5.4%, קצת נמוך.

CDR 0.8, קצת נמוך.

לפי EY מגזרי 11, המחיר הנכון יוצא לי גם 164 ש"ח אבל אני לא יודע אם זה הEY הנכון למגזר הזה?

ולמרות זאת ובכל זאת, קניתי מנה ראשונה. שיהיה. ככה זה כששליש מהכסף יושב במזומן ;-Y

בהצלחה! 8-)
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2692
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 270 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי meir-h » 25 אפריל 2017, 16:29

חברת וואן טכנולוגיות
מנהלת מגעים לרכישת השליטה בחברת טלדור
, במחיר הדומה לשווי השוק של טלדור, הנסחרת בשווי של 313 מיליון שקל, כך נודע ל"גלובס". ככל הידוע פועלת וואן לרכוש בשלב ראשון את מניות השליטה בטלדור, שמחזיקה חברת DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום, ובשלב שני היא עשויה לפנות בהצעת רכש למניות הציבור בטלדור, כדי להפוך את האחרונה לחברה פרטית. מוואן לא נמסרה תגובה לידיעה.

וואן, שבשליטת קבוצת מיחשוב ישיר (45%)של עדי אייל, נסחרת לפי שווי שוק של 950 מיליון שקל, ומנוהלת על-ידי שי אוזון.
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1001186167
נ.ב. מחזיק וואן טכנולוגיה.מעדיף בסיס הפירמידה
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 619
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 120 תודות

Re: מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי meir-h » 26 אפריל 2017, 08:41

http://maya.tase.co.il/reports/details/1094684/0/0/161
http://maya.tase.co.il/reports/details/1094692
בתגובה לפירסום שתי החברות שולחות הודעה לבורסה שלא מתקיים כל מו"מ על רכישת שליטה בטלדור
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 619
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 120 תודות

Re: מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי דפני » 26 אפריל 2017, 09:43

שתי החברות מצויינות בעיני אבל וואן טכנו נמצאת במכפיל 14 ,עולה 144 שח ושווה 146 שח ומחלקת 4.91 אחוז דיביד שזה מאד יפה ולעומת זאת מיחשוב ישיר נמצאת במכפיל 10 עולה 108 שח ושווה 163 שח ומחלקת 10 אחוז דיביד. לשנה . חמסה! .מחזיקה במיחשוב ישיר .
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: מיחשוב ישיר קבוצה

הודעהעל ידי meir-h » 02 ינואר 2018, 11:47

רוצים להיחשף לוואן טכנולוגיה? תרכשו את מניית החברה האם מחשוב ישיר
בווליו בייס צופים למניה יעד של 41% מעל מחיר השוק שלה כיום ■ הבעיה ברכישה היא חוסר הסחירות
https://www.themarker.com/markets/1.5563604
בסקירתם הסבירו האנליסטים כי "מחשוב ישיר צפויה להמשיך להציג תשואת דיווידנד גבוהה. אנו מאמינים כי החזקה במניית מחשוב ישיר מאפשרת חשיפה זולה יחסית לשוק ה-IT היציב והצומח, לצד יכולות הניהול המוכחות של עדי אייל, מנכ"ל הקבוצה המשמש גם כיו"ר פעיל בוואן טכנולוגיות. רמת המינוף הנמוכה בקבוצה הן בחברת מחשוב ישיר והן בחברה הבת וואן מאפשרת גמישות פיננסית גבוהה להמשך יישום אסטרטגיית רכישות. לכן אנו מתחילים לסקר את מניית החברה בהמלצת קניה, עם מחיר יעד של 147 שקל למניה הגבוה ב-41% ממחיר השוק".
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 619
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 120 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים


חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron