קריסטל צריכה

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

קריסטל צריכה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 26 מרץ 2009, 14:53

את קריסטל אני מכיר זמן קצר בלבד בעקבות הודעה בפורום אחר על חלוקת דיבידנד שלה.

מה שסקרן אותי ועברתי על הדו"ח 2008 שלה, שיצא באותו היום.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=432895

מתוך הדו"ח:
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי חשמל לשימוש ביתי תחת המותגים "De - Dietrich" ,"Maytag" ,"Amana" ,"Crystal", אמקור", "תדיראן", "ספקטרה" ,"AEG" ,"Daewoo" , "Blomberg".

מכירות הקבוצה הינן בעיקרן המכריע לשוק הישראלי. בשנים האחרונות ביצעה החברה פעילות סחר בינלאומי של מכירת מוצרי חשמל ביתיים ללקוחות שונים
במדינות שונות בעולם. נכון למועד הדוח, פעילות זו אינה מהותית לעסקי הקבוצה.


בנוסף, הקבוצה מספקת שירותי תמיכה, באמצעות מיקור חוץ ומעבדות חיצוניות.

אמפא שנתנה את השירותים הטכניים למוצרי הקבוצה נקלעה לקשיים כספיים וביום 7 בדצמבר 2008 , מונתה לאמפא מפרקת זמנית. מצבה הכספי של אמפא השפיע מהותית לרעהעל איכות השירותים אשר הוענקו על ידה למוצרי הקבוצה ולכך הייתה השפעה שלילית על מכירות הקבוצה ברבעון האחרון של שנת 2008


לחברה אין מדיניות דיבידנדים, אבל כפי שנראה בהמשך, הם נדיבים למדיי...

תיסוף השקל טוב לחברה אבל החברה מצמצמת חשיפה על ידי עסקאות הגנה.

יש תלות בלקוח מהותי אחד.

ההכנסות לקבוצה משקם אלקטריק ומחסני חשמל [שהתמזגו- ה.ב.] בשנת 2008 היוו כ- 22% מהכנסות הקבוצה.


החברה נתבעת כחלק מתביעה ייצוגית גדולה בנושא של אתרי מכירות באינטרנט. פרטים בעמ' 102-103.

החברה לא רואה שום גורם סיכון בעל השפעה גבוהה וברשימה שמופיעה בדו"ח לא ראיתי משהו שגרם לי עצבנות. הטבלה נמצאת בעמ' 109, הפירוט בעמודים לפניה.

יש קצת אופציות לעובדים, מה שיכול לדלל את המניות בפחות מאחוז אחד. שויין. נחיה עם זה.

טוב, ועכשיו ליחסים הפיננסים.

roc=21.1%
cfrr=9.2%
cdr=0.43
p/s=-0.13
div ratio=27.22%
liq ratio=92.5%
ev/op=3.22
ev/cf=3.13
Current asse./all liab.=1.23
Current asse./curr. liab.=2.65
accural=-7.62%
cf/ni=4.2

אז מה יש לנו כאן?

חברה יציבה, שנסחרת במחיר נמוך, והכל נראה ורוד. הצמיחה אולי לא 50% אבל מה לעשות, לא תמיד הכל מושלם בחיים.

המחיר הנכון הוא אי שם בין 14 ל31 ש"ח (מחיר נוכחי 6.9 ש"ח) לפי מכפיל 14או EY=11.

אה, וסוכריה נוספת: דיבידנד של 1.02 ש"ח למנייה (כמעט 15%) יחולק ב13.4, אקס ב2.4. (clap)

דיויד, משום מה, לא אוהב את החברה. הבנאדם לא ברור לפעמים, פשוט לא ברור. :twisted: :lol:

ג.נ.: מחזיק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי דפני » 29 מרץ 2009, 10:25

יש מניה דומה שאני עוקבת אחריה שנקראת מיני ליין ,נדמה לי שעוד לא הוציאה דוחות חדשים אך לפי האחרונים היא שווה 63 ש"ח ונסחרת ב17 ,
מחלקת דיביד. נדיבים. נדמה לי שדוד הזכיר אותה בעבר או שראיתי באתר של גביזו .
סמל אישי של המשתמש
דפני
ממש לא גורו
 
הודעות: 528
הצטרף: 08 ינואר 2009, 14:36
נתן: 23 תודות
קיבל: 42 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 10 אוגוסט 2009, 09:07

החברה מציגה מכתב כוונות לרכישת תדיראן.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=463454
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי אורח » 10 אוגוסט 2009, 21:32

ההולך בדרכים כתב:החברה מציגה מכתב כוונות לרכישת תדיראן.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=463454

הקישור הזה לא נפתח לי. לא יודע למה. לא ניסיתי להתחיל ממאיה ולחפש את ההודעה.
גלובס (?) כתב אתמול שתדיראן מתכון להעביר את מפעל המזגנים בעפולה, 350 עובדים, לסין. האם, בהקשר של כונה לרכישת תדיראן, זה חשוב? לא יודע.
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 10 אוגוסט 2009, 22:49

אורח כתב:
ההולך בדרכים כתב:החברה מציגה מכתב כוונות לרכישת תדיראן.

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... _cd=463454

הקישור הזה לא נפתח לי. לא יודע למה. לא ניסיתי להתחיל ממאיה ולחפש את ההודעה.
גלובס (?) כתב אתמול שתדיראן מתכון להעביר את מפעל המזגנים בעפולה, 350 עובדים, לסין. האם, בהקשר של כונה לרכישת תדיראן, זה חשוב? לא יודע.


אם אני מבין נכון את המכתב, אז במידה ויהיה הסכם סופי, המפעל אכן ייסגר אבל קריסטל צריכה תהיה המפיצה בארץ של מזגני תדיראן, carrier וכן Toshiba.

נשמע טוב לחברה, לא?
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי אורח » 11 אוגוסט 2009, 02:30

מגלובס. הכותרת היא: "רק חלופה?" קרייר חתמה על מכתב הבנות למכירת תדיראן כבר באפריל.
http://www.globes.co.il/news/article.as ... 85&nl=1308
לא מחזיק קריסטל צריכה ולא ניסיתי לחשוב על ההשלכות.
אורח
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 06 ספטמבר 2009, 22:46

בימים האחרונים מכרתי את אחזקותיי בחברה.

בערך אותן סיבות כמו במכירת מדטכניקה.

מטייב את התיק. פחות ניירות. יותר אג"חים צמודים.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: קריסטל צריכה

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 פברואר 2010, 07:32

החברה הוציאה דו"ח לשנת 2009.

אני לא מחזיק ולפי הדו"ח, אני שמח שכך.

לא קראתי את המלל (אל תשאלו, אין לי מדפסת כרגע ומתעייפות לי העיניים מהמסך הזה. צריך להחליף מסך וצריך להתארגן על מדפסת, בחיי) אבל במספרים המצב נראה הרבה פחות טוב ממה שהיה כשקניתי או כשמכרתי.

מאידך, המנייה עלתה 40% בערך מאז שמכרתי :?

שויין.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2697
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 285 תודות
קיבל: 57 תודות


חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד