מיטרוניקס

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי arij » 15 ינואר 2010, 08:40

מעצבן !
:!!

למה שמחיר המניה עולה לא מעלים את מחירי המימוש של האופציות ?
בעלי המניות משלמים את מחיר האופציות בדילול האחזקות ובשחיקת ההשקעה שלהם.

מחזיק קצת מאד,
arij
לא גורו
 
הודעות: 204
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 17:59
נתן: 7 תודות
קיבל: 24 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי שומר הלילה » 20 ינואר 2010, 18:17

אורי מ-BSM על מיטרוניקס:


אבל, אבל, אבל העניין החשוב הוא לא האסיפה שהייתה אלא האסיפה שלא הייתה. האסיפה שהייתה צריכה לאשר תמחור מחדש של אופציות שהעניקה מיטרוניקס לבעל השליטה במאי 2008 ואשר את מחיר המימוש שלהן הפחית הדירקטוריון בנובמבר 2010 מבלי לבקש את אישור אסיפת בעלי מניות.

האם מישהו מכם מכיר אירוע של תמחור מחדש של אופציות בידי בעלי שליטה שלא הובא לאישור אסיפה לפי דרישת חוק החברות לגבי "עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה"?


(הדגשה במקור)

http://www.buysidemetrics.com/?p=5362
סמל אישי של המשתמש
שומר הלילה
גורונישט
 
הודעות: 738
הצטרף: 19 נובמבר 2009, 11:25
נתן: 28 תודות
קיבל: 55 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי Tasty-Mushroom » 11 פברואר 2010, 13:02

אתמול הייתה כתבה בחדשות ערוץ 2 על מיטרוניקס והמצאה שהיא פיתחה המתריעה לגבי טובעים בבריכות. חשבתי שיעניין חלק מכם:

החברה הישראלית מיטרוניקס רכשה את החברה הצרפתית, פיתחה תוכנה טובה יותר, והחלה לשווק אותה ברחבי העולם. "יש לנו היום כ-65 התקנות בצרפת, 50 התקנות בארצות הברית ועוד כמה עשרות התקנות ברחבי אירופה", מספרים בחברה. "ו-16 אירועים של הצלת חיים, האחרון שבהם לפני כעשרה ימים סמוך לפריז".



http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-8423226e399b621004.htm


אגב, בעברי הייתי מציל, ולדעתי זו המצאה שמאוד יכולה לעזור, הבעיה היא שהמערכת עולה חצי מיליון ש"ח. אבל למה שלא ימכרו את המערכת ללא המצלמות, רק עם מערכת ההתרעה, ובכך יורידו את המחיר?
סמל אישי של המשתמש
Tasty-Mushroom
משקיע
 
הודעות: 97
הצטרף: 08 ינואר 2010, 13:50
נתן: 29 תודות
קיבל: 14 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי arij » 11 פברואר 2010, 17:00

תודה על הלינק
נראה מעניין
arij
לא גורו
 
הודעות: 204
הצטרף: 30 נובמבר 2009, 17:59
נתן: 7 תודות
קיבל: 24 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי צהוב הזקן » 03 מרץ 2010, 14:48

שלום להולך,

מזמן לא הייתי פה..

אני מקבל את ההשוואה שלי ליינון כמחמאה ...( מעולם לא הייתי איש תקשורת וכנראה גם לא אהיה)

איך אתה מסביר את העליות האחרונות של המפעל הקיבוצי "שפוגע" כלכך המשקיעים שלו - החיצוניים ועדיין
הם גומלים לו בעליות יפות מאוד?

ג.נ מחזיק
צהוב הזקן
 
נתן: 0 תודות
קיבל: 9 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי שומר הלילה » 03 מרץ 2010, 17:13

צהוב הזקן כתב:שלום להולך,

מזמן לא הייתי פה..

אני מקבל את ההשוואה שלי ליינון כמחמאה ...( מעולם לא הייתי איש תקשורת וכנראה גם לא אהיה)

איך אתה מסביר את העליות האחרונות של המפעל הקיבוצי "שפוגע" כלכך המשקיעים שלו - החיצוניים ועדיין
הם גומלים לו בעליות יפות מאוד?

ג.נ מחזיק


ז"א שכל עוד המניה עולה והמפעל מרוויח אפשר להתעלם מפעולות שמוטלות בספק מבחינה אתית כלפי חלק מהמשקיעים? זו גם סוג של גישה.
סמל אישי של המשתמש
שומר הלילה
גורונישט
 
הודעות: 738
הצטרף: 19 נובמבר 2009, 11:25
נתן: 28 תודות
קיבל: 55 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 04 מרץ 2010, 04:14

צהוב הזקן כתב:איך אתה מסביר את העליות האחרונות של המפעל הקיבוצי "שפוגע" כלכך המשקיעים שלו - החיצוניים ועדיין
הם גומלים לו בעליות יפות מאוד?


חחחחח

אוי, צהוב, צהוב.

אולי תרשם לקהילה ותהיה חבר מהמניין?

תמיד תענוג לקרוא אותך :twisted:

אני יכול לזרוק ניחושים ("הסברים") לעליות אבל זה בדיוק מה שזה יהיה. ניחושים.

אם הייתי חושב שמיטרוניקס זאת חברה שהייתי רוצה להחזיק, הייתי מחזיק.

אבל אני לא.

ואתה?

נ.ב. - הסתכלתי אחורה ויש הרבה שאלות ששאלתי אותך ולא ענית. אשמח אם תענה.

נ.ב.ב - מה עם קצת ג.נ.? אתה מחזיק במנייה או קשור לחברה בדרך אחרת?
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2694
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 279 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 מרץ 2010, 10:12

החברה הוציאה דו"ח לשנת 2009.

למרות שאני לא מחזיק את המנייה, אני מחכה לדו"ח הזה לראות אם טעיתי בזה שמכרתי אותה בזמנו.

ספויילר: אני מחכה גם לדו"ח של פיברולן.

כמו כן, שמתי לב שבניגוד לזה שפעם הייתי עובר על המספרים ורק אח"כ על הבלה בלה, עם הזמן חל שינוי והתחלתי לקרוא את הדו"חות בסדר שהם מופצים: קודם כל המלל ורק בסוף המספרים היבשים.

לא עוד.

חזרה למסורת.

קודם כל, העיקר. אח"כ גם יודעים מה לחפש במלל ;)

בהשוואה ל2008:

יותר מזומנים, הרבה יותר נכסים (אבל הרוב ורוב השינוי מוסבר בנכסים לא מוחשיים), יותר התחייבויות.

קצת יותר הכנסות (אבל פחות מ2007) אבל הרבה פחות רווח תפעולי (עקב קפיצה נאה בכל ההוצאות). הרווח הנקי דווקא נפגע הרבה פחות אבל זה בזכות הכנסות אחרות ומימון (שמוסברות בביאור 9 ו23ו' - עוד נגיע אליהם).

מהחלוקה לבעלי מניות וזכויות המיעוט, ניתן לראות כי חברת הבת ממשיכה להיות הפסדית.

טוב, ליחסים:

roc=10.9%
cfrr=16.6%
CDR=159.46
Div ratio= 2.79%
Liquid. Value= 23.81%
EV/OP= 38.13
EV/CF= 9.94
P/S= 2.556
Current asse./all liab.= 3.03
Current asse./curr. liab.= 4.28
Blended multiplier: 43.63
Free cash per stock: 23.81%
Accural Ratio= 3.03%
Cash flow/net Income= 0.55
Net/Rev: 17.33%
Trailing p/e: 14.75

אז מה יש לנו פה?

החברה עושה כסף ונראית יציבה אבל לא צומחת ולא ערך.

לפי מכפיל 10: 3.6 ש"ח
לפי EY=10 יוצא: 2.33 ש"ח

מחיר נוכחי 5.31

עשיתי בשכל שהתחלתי עם המספרים.

אחרי זה כבר איבדתי את החשק לקרוא את המלל.

זה מה נקרא, חסכון בזמן (הרי, לא חסרים דו"חות בימים אלו...)

ג.נ.: לא מחזיק
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2694
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 279 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 27 מאי 2010, 11:32

החברה הוציאה דו"ח לרבעון הראשון לשנת 2010.

מאוד לא התרשמתי.

ירידה רצינית ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל.

כנ"ל בתזרים הכללי.

איכות דיווחים נמוכה, רוב היחסים באופן כללי נראים רע.

המחיר הנכון נמוך ב40-50% מהמחיר הנוכחי.

כרגיל, מי שירצה פירוט יחסים, שיגיד (אוהב אותכם הרבה אוהב על זה שאתם לא מבקשים אותם :wub: )

ג.נ.: לא מחזיק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2694
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 279 תודות
קיבל: 57 תודות

Re: מיטרוניקס

הודעהעל ידי ההולך בדרכים » 25 אוגוסט 2010, 03:14

החברה הוציאה דו"ח רבעון שני לשנת 2010.

אני כותב את הפוסט הזה בלייב (תוך כדי רפרוף על הדו"ח) ומודה שאני קורא את הדו"ח בעיניים ביקורתיות ושליליות.

שימו לב לקפיצה בלקוחות החייבים (מעל 100 מול 20 בסוף השנה ו70 לפני שנה).

עלייה במכירות המתורגמת לעלייה ברווח התפעולי אבל ירידה חזקה ברווח הנקי (אני מסתכל על ה6 חודשים בגלל הצגה החדשה של חלק מהנתונים).

תזרים תפעולי ירד חזק. סך התזרים ב12 חודשים האחרונים חזר להיות קצת מעל האפס.

צמיחה נמוכה, תזרים לא טוב, מכפיל 27(!). מעט מאוד יחסים נראים טובים.

כן, יכול להיות שזה בכלל רכישה של החברה (המפסידה, כן?) וכל היחסים לא שווים את הזמן שלקח לי להזין את הנתונים.

נראה.

לא מחזיק.
כל הנאמר לעיל (גם אם נכתב באופן נחרץ) מהווה את דעתי האישית בלבד בזמן הכתיבה.

אין בדבריי משום כל המלצה, למעט המלצה שעל כל משקיע לבצע את בדיקותיו בעצמו ולהחליט על אחריותו האישית בלבד.

בהצלחה!!
סמל אישי של המשתמש
ההולך בדרכים
גורונישט
 
הודעות: 2694
הצטרף: 05 ינואר 2009, 15:57
נתן: 279 תודות
קיבל: 57 תודות

הקודםהבא

חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron