דנאל כא

[David24]

שווי של מעל ל-500 מ' ש"ח בהחלט גבוהה(איפה הימים של ה-90 מ' ש"ח שווי וזה עוד לפני כל הדיב'...).
ההכנסות עלו בהשוואה לשנה הקודמת וכך גם הרווח הנקי( כ-40 מ' ש"ח),50% פחות נראה לי מוגזם לנוכח הרווח הנקי
ובתנאי שהוא יישמר ברמות הללו ו/או יעלה בשנה הקרובה.
כנראה שגופים מוסדיים החליטו שכל חברה שנותנת וקשורה לשירותי סיעוד,בתי אבות וכו' פועלת בשוק די חסין שלדעתם
רק יגדל עם הזדקנות האוכלוסייה ובתוספת התזרים שהחברה מייצרת להם מהדיב' הביאו את החברה לשווי הנוכחי.

ג.נ: כבר לא מחזיק.

[ההולך בדרכים]

טוב לשמוע ממך, זלמא

מאז הפוסט שלי המחיר עלה בעוד 4%. לא יודע מה נסגר איתם. אולי מתבשל משהו מאחורי הקלעים

לפי מכפיל 8 (מכובד, לא?), המחיר צריך להיות באזור 69, לא 127 כמו עכשיו. לפי EY מגזרי של 16, אז המחיר הנכון הוא 58.

מוזר.

בכזה מחיר הדיבידנד הוא 4.3% ולא הדו ספרתי שהיה בעבר ובקיצור, לא ברור לי מה קורה.

נחיה ונראה.

ג.נ. - אין לי תיק השקעות בארץ אבל עוקב בקטנות

[ההולך בדרכים]

יצא דו"ח לשנת 2014

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... 4&Type=Pdf

קודם כל, אזהרה:

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 18 (ב) 2 לדוחות הכספיים הנ"ל בדבר בקשה לתובענה
ייצוגית שהוגשה כנגד החברה מטעם עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה. לדעת הנהלת החברה המתבססת על חוות דעתם
של יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך, בשלב זה, את סיכויי ההליך.

ROC=25.5%
CFRR=3.9%
CDR=0.63
EY=9.7
P/S= 0.675
Div ratio= 5.27%
Liquid. Value= -5.02%
EV/OP= 10.31
EV/CF= 13.65
Current asse./all liab.= 0.87
Current asse./curr. liab.= 1.51
Trailing p/e: 12.04
Free cash per stock: -3.93%
Accural Ratio= 4.53%
Cash flow/net Income= 0.43
Blended multiplier: 115.54
Rec/Rev: 15.83%
capital/balance: 33.30%
OP/Rev: 6.80%
Net/Rev: 5.61%
Book value: 69.84

המחיר "הנכון": 82-93 ש"ח למנייה. כרגע: 140.

מחזיק בקטנה לגמרי, בערך 1% מהתיק.

[meir-h]

מנכ"ל דנאל, אילן ישראלי, מציג את פעילות החברה, הפוטנציאל העסקי שלה ומצבה הפיננסי בכנס חברות היתר שנערך ב-30.4.15
https://www.youtube.com/watch?v=HF33viI5taQ
לחסרי סבלנות להרצאה של רבע שעה...הנה גם תקציר
https://www.youtube.com/watch?v=JFxkEDPIuNM
לא מחזיק.
אבל תובנות שלי.לחברה שלוש פעילויות מרכזיות.שתיים מהם תלויות בממשלה ומכניסות את רב ההכנסות.עובדות סיעוד שביטוח לאומי משלם
עבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים שם משרד ורווחה ומשרד החינוך משלם
ועוד פעילות של השמת עובדים לחברות בתעשיה

[ההולך בדרכים]

החברה הוציאה דו"ח לרבעון 3 לשנת 2015

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp ... cd=1003766

עלייה בהכנסות, קיטון ברווח התפעולי אבל עלייה ברווח הנקי.

מדיניות דיבידנדים הנדיבה ממשיכה. תשואת דיבידנד נוכחית: 6.8%.

מחיר מניה נוכחי: 125.9.

המחיר הנכון: באזור 83-104 (מה שמסביר למה מכרתי מזמן ומאז, לאחר עליות וירידות נוספות כמובן, המנייה תכלס מדשדשת מאזור מרץ 2014).

ג.נ.: מחזיק בקטנה לגמרי (סכום זניח), בשביל העניין.

[meir-h]

http://maya.tase.co.il/reports/details/1080529
חברת דנאל כא הפכה להיות חברה בורסאית ללא גרעין שליטה(רק חברות בודדות בבורסה במצב כזה).DBSI שבשליטת יוסי בן שלום מכרו אתמול 770000 מניות במחיר15000
וירד מ20% אחזקה ל4% אחזקה המכירה לגופים פנסיונים.
http://www.calcalist.co.il/markets/arti ... 66,00.html

חברת DBSI, שהיתה בעלת המניות הגדולה בדנאל, מכרה אתמול 16% מהמניות תמורת כ־120 מיליון שקל בעסקה מחוץ לבורסה לבתי ההשקעות ילין לפידות ואלטשולר שחם

נ.ב מחזיק

[meir-h]

הטבה למשפחות קשישים סיעודיים =מכה לחברות כח אדם.
https://www.themarker.com/allnews/1.5842453

לאחר מאבק איתנים בכנסת על אישור רפורמת הסיעוד במסגרת חוק ההסדרים ולאחר שלובי של חברות הסיעוד הוביל להתנגדות של 56 ח"כים לרפורמה, הושגה היום (ד') פשרה בין שר הרווחה, חיים כץ, שר האוצר, משה כחלון, שר הבריאות, יעקב ליצמן ויו"ר ועדת הרווחה, ח"כ אלי אללוף - שתאפשר לאשר את הרפורמה במסגרת חוק ההסדרים.

עיקר המאבק נסב סביב סעיף יחיד ברפורמה, שאותו דרש האוצר, והוא להפסיק את שעות הטיפול בבית ולהסב אותן לקבלת גמלה חודשית - במטרה לחסוך את התיווך של חברות הסיעוד ולעודד קשישים לצרוך שירותים בקהילה, כמו ביקורים במרכזי יום, במקום שעות טיפול בבית. מחקרים בעולם לימדו כי השילוב בקהילה הוא האמצעי הטוב ביותר למנוע הידרדרות במצבם של הקשישים.

https://www.themarker.com/markets/1.5844395

כחלון וליצמן שינו את רפורמת הסיעוד - והפילו את מניית דנאל
שרי האוצר, הרווחה והבריאות הקדימו את הפעימה השנייה ברפורמת הסיעוד - ומעניקים אפשרות לקבלת העזרה בצורת כסף, ולא בשירותי סעד ■ דנאל, הפועלת בתחומי הסיעוד ומשאבי האנוש, דיווחה כי השינוי עשוי לפגוע משמעותית בהכנסותיה

[meir-h]

https://www.themarker.com/markets/1.6704941

חברת כוח האדם דנאל השלימה אמש (א') גיוס בזק של 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת אקוויטי (מניות). הגיוס נועד למימון השקעה "מהותית" בחברה פרטית ש"עוסקת בתחום פעילות חדש לחברה", כך נמסר. ההנפקה בוצעה לשלושה גופים מוסדיים - פסגות, הפניקס והראל - במחיר הנמוך בכ-2.8% ביחס למחיר הסגירה ביום חמישי האחרון.

דנאל, שנוסדה ב-1974, עוסקת באספקת שירותי כוח אדם, שירותי סיעוד והפעלת מוסדות לחוסים. החברה מעסיקה 20 אלף עובדים, לרשותה 34 סניפי סיעוד, 21 סניפי משאבי אנוש, 40 מוסדות לבעלי צרכים מיוחדים, וכן 18 בתי ספר לחינוך מיוחד ובעלי לקויות למידה.

את ינואר-ספטמבר 2018 סיימה דנאל ברווח של כ-56 מיליון שקל, במחזור הכנסות של כ-1.1 מיליארד שקל; בהשוואה לרווח של 50 מיליון שקל, במחזור של 970 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2017. הונה העצמי של החברה הסתכם בסוף ספטמבר ב-143 מיליון שקל.
דנאל נוהגת לחלק באופן קבוע את רווחיה לבעלי המניות - לפחות 50% מהרווח השנתי הנקי. בכל אחת מהשנים 2017, 2016 ו-2015 חילקה החברה דיווידנד של סביב 50 מיליון שקל, כך שתשואת הדיווידנד עמדה על 5%-8%. מתחילת 2018 כבר חליקה החברה כ-39 מיליון שקל, והיא הודיעה על חלוקה נוספת של 14.1 מיליון שקל. לאחר החלוקה, יתרת הרווחים מסתכמת בכ-75 מיליון שקל.