CMCT קרן ריט בדרך להנפקה

דיונים על מניות החברות הנסחרות בבורסת תל אביב

מנהל: David24

CMCT קרן ריט בדרך להנפקה

הודעהעל ידי meir-h » 15 נובמבר 2017, 11:01

הפעם מדובר בדבר חדש קרן נדל"ן אמריקאית מתכוונת להנפיק בבורסה הישראלית מניות לא אג"ח.ועוד חידוש מניות בכורה סוג של מניה המבטיחה דיוודנד שנתי ואפילו מצטבר.סוג של מניה/אג"ח להמרה
https://www.themarker.com/markets/1.4551799
במכשיר מימוני חדש, שמציע יתרונות הן לחברה המנפיקה והן למשקיעים המוסדיים, ועשוי לגוון את שוק איגרות החוב הקונצרני. מניות בכורה הן נייר ערך שנמצא על הרצף בין מניות לבין איגרות חוב. הן זכאיות לדיווידנד שנתי קבוע, בדומה לאיגרת חוב שמשלמת ריבית קבועה או משתנה על בסיס נוסחה שנקבעת מראש, מקבלות קדימות בחלוקת דיווידנדים על פני המניות הרגילות, וזכאיות לצבירת הדיווידנד אם החברה לא חילקה אותו בשנה מסוימת.
בניגוד למניות רגילות, אין למניות בכורה זכות להצביע באסיפת בעלי המניות של החברה. מניות הבכורה מקבלות עדיפות על פני מניות רגילות גם במקרה שהחברה מגיעה לפירוק, ונכסיה נמכרים כדי לפרוע את החוב לבנקים ולבעלי איגרות החוב. יתרת הנכסים לאחר תשלום החוב, אם נותרה יתרה, תחולק קודם לבעלי מניות הבכורה, ורק אחר כך לבעלי המניות הרגילות. בשל הנחיתות של מניות הבכורה בהשוואה לאיגרות החוב בכל הקשור לזכות הפירעון, מקבלות מניות הבכורה בדרך כלל דיווידנד בשיעור גבוה מהריבית על איגרות החוב.

https://www.themarker.com/markets/1.4547225
https://www.calcalist.co.il/markets/art ... 32,00.html
חברת הדירוג מעלות S&P העניקה לקרן הריט (קרן השקעות בנדל"ן הזוכה לתנאי מיסוי מיוחדים) האמריקאית CIM Commercial Trust Corporation (CMCT), שייסדו הישראלים שאול קובה ואבי שמש, דירוג גבוה של AA מינוס עם תחזית יציבה. מעלות גם העניקה דירוג A מינוס לסדרה חדשה של מניות בכורה שתנסה CMCT להנפיק באמצע נובמבר הקרוב בבורסה בתל אביב, בהיקף של עד 900 מיליון שקל ערך נקוב (כ-250 מיליון דולר). התמורה שתתקבל תשמש את הקרן בעיקר להחלפת חוב בנקאי קיים בהיקף של כ-200 מיליון דולר ולרכישת נכסים חדשים.

https://www.calcalist.co.il/markets/art ... 75,00.html
https://www.themarker.com/markets/1.4604462
קרן הריט האמריקאית CIM Commercial Trust Corporation (CMCT), שייסדו הישראלים שאול קובה ואבי שמש, זכתה הערב לביקושים גבוהים של כ-860 מיליון שקל במהלך השלב המוסדי של הנפקת מניות בכורה שבצעה בבורסה בת"א.

בשלב המוסדי השתתפו מרבית חברות הביטוח הגדולות בשוק, ובהמשך הערב צפויה הקרן להחליט איזה סכום היא תגייס בשלב המוסדי. לפי ההערכות, הסכום יהיה כ-700- 800 מיליון שקל. המחיר שלפיו בוצע שלב המוסדי מגלם למשקיעים שרכשו את מניות הבכורה תשואה אפקטיבית של כ-6.3%.
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 645
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 131 תודות

Re: CMCT קרן ריט בדרך להנפקה

הודעהעל ידי meir-h » 27 נובמבר 2017, 15:58

החברה רשמה את המניה הרגילה למסחר בבורסה הישראלית בשם סים קומרשייל

http://trade.bankleumi.co.il/trade/net/ ... bHidden=0&
והופכת למנית ארביטרז למסחר בארה"ב
http://finance.google.com/finance?q=NAS ... GPUsrZucAH
גם מנית הבכורה החלה להסחר בבורסה הישראלית בשם סים בכורה סד L

http://trade.bankleumi.co.il/trade/net/ ... bHidden=0&
meir-h
לא גורו בכלל
 
הודעות: 645
הצטרף: 03 פברואר 2009, 11:13
נתן: 0 תודות
קיבל: 131 תודות

המשתמש הבא הודה ל meir-h עבור ההודעה לעיל:
ההולך בדרכים


חזור אל מניות תל אביב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 0 אורחים

cron